Anlageberatung Köln: Inhalte unseres Anlagekonzepts

Anlageziel Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg. Das wusste bereits der chinesische Philosoph Laotse 600 Jahre vor Christus. Das gilt auch für die Geldanlage. Die wichtigsten Fragen vor der Investition sind: Welches Budget steht Ihnen Verfügung? Welches Ergebnis möchten Sie erzielen? Wieviel Zeit haben Sie dafür? Welche Eigenschaften sind Ihnen wichtig? Risikoprofil Ohne Risiko gibt es keine Rendite. Daher ist es von besonderer Bedeutung sich nach Definieren des Anlageziels ausgiebig Gedanken über das für Sie passende Risiko zu machen. Welches Risiko ist für die Zielerreichung notwendig? Welches Risiko sind Sie bereit einzugehen? Welches Risiko ist Ihnen bewusst? Welches Risiko können Sie tragen? Anlageempfehlung Auf Grundlage Ihres Anlageziels, Ihres Risikoprofils und den Erkenntnissen der Kapitalmarktforschung erstellen wir einen Portfoliovorschlag bestehend aus globalen Aktien- und Anleihen-ETFs bzw. Indexfonds. Dieser enthält die genaue Zusammensetzung, die Anlagestruktur, das Backtesting, die Jahresperformance, die Produkt- und Anlegerinformationen. Wissensvermittlung Damit Sie die Hintergründe für die erstellte Anlageempfehlung nachvollziehen können, zeigen wir Ihnen wichtige Grundsätze auf, die Sie in unserem E-Book in Ruhe nachlesen können. Im Wesentlichen gehen wir darin auf Inflation, Rendite, Finanzwissenschaften, Investmentansätze, Portfoliokonstruktion und Depot vs. Police ein.